博研咨询&市场调研在线年中国汽车用摩擦产品行业市场动态分析及产业前景研判报告
中国汽车用摩擦产品行业在2025年实现市场规模480亿元人民币，同比增长6.8%，这一增速较2024年的5.3%显著提升，反映出下游整车制造与售后维修市场双轮驱动效应持续强化。从结构看，盘式制动片、鼓式制动蹄、离合器摩擦片三大核心品类合计占整体规模的89.2%，其中新能源汽车专用低金属配方制动片出货量同比增长23.7%，成为拉动增长的关键变量；传统燃油车配套摩擦材料需求则保持1.8%的温和增长，但其在总销量中的占比已由2023年的64.5%下降至2025年的57.1%，印证了动力系统迭代对材料性能提出的结构性升级要求。值得注意的是，2025年国内主机厂一级供应商集中度进一步提高，前五家企业——博世（中国）、万向钱潮、京西重工、天润工业、金麒麟——合计占据52.6%的配套市场份额，较2024年提升3.4个百分点，表明行业正加速向具备热衰退控制、NVH优化及轻量化设计能力的头部企业集聚。
展望2026年，该行业市场规模预计达512.6亿元人民币，较2025年增长6.8%，延续稳定扩张态势。这一预测基于三重支撑逻辑：其一，2026年中国汽车产销量预计达3,120万辆，其中新能源汽车渗透率将升至42.3%，对应约1,320万辆新能源整车交付，而每辆新能源车平均摩擦材料配套价值较燃油车高出11.6%，主要源于电制动能量回收系统对摩擦片耐高温性与一致性提出的更高标准；其二，汽车后市场存量持续扩大，截至2025年底全国汽车保有量已达3.42亿辆，年均行驶里程12,800公里，带动制动系统更换周期缩短至3.2万公里，推动售后渠道摩擦产品需求同比增长8.1%；其三，出口市场形成新增量，2025年摩擦产品出口额达47.3亿元人民币，同比增长14.9%，主要流向东南亚、中东及俄罗斯等地区，2026年随着金麒麟在墨西哥工厂投产及万向钱潮欧洲技术中心建成，出口增速有望维持在12%以上。需要指出的是，该预测模型已纳入原材料价格波动敏感性分析，假设2026年铜、钢背板及陶瓷纤维等关键原料均价同比上涨5.2%，测算显示成本传导效率可达83.6%，因此终端价格预计微涨1.9%，未对需求弹性构成实质性抑制。
根据博研咨询&市场调研在线网分析，投资前景层面，行业正经历从“成本导向”向“技术-认证-服务”三维壁垒构建的关键转型期。当前进入主机厂合格供应商名录平均需通过IATF16949体系审核、台架试验（SAEJ2522标准）及实车路试（≥10万公里），认证周期长达14–18个月，显著抬高新进入者门槛；头部企业研发投入强度持续攀升，博世（中国）2025年摩擦材料研发费用达3.8亿元人民币，占营收比重4.2%，重点布局碳陶复合材料制动盘量产工艺，其首款国产化产品已于2025年Q4搭载蔚来ET9量产下线；万向钱潮则依托国家企业技术中心，在低噪音涂层技术上取得突破，相关产品已获比亚迪全系车型定点。从资本回报角度看，2025年行业平均ROIC为12.7%，高于制造业平均水平3.9个百分点，其中技术领先型企业如金麒麟达15.3%，而尾部中小企业已降至6.1%，分化趋势明确。综合判断，具备材料配方自主知识产权、通过主流车企A级供应商认证、且拥有售后多渠道覆盖能力的企业，将在2026年及后续周期中持续获得估值溢价，其投资价值不仅体现在规模增长，更在于技术护城河深化带来的定价权提升与客户黏性增强。
中国汽车用摩擦产品行业是汽车零部件体系中关键的功能性子系统，涵盖制动衬片、离合器面片、驻车制动摩擦块及新能源车型专用低金属/无铜陶瓷复合摩擦材料等核心品类。该行业深度绑定整车产销量、售后维修市场规模及制动系统技术迭代节奏，具有显著的刚性需求特征与中度周期性波动属性。2025年，中国整车产量达2815.4万辆，同比增长4.3%，其中新能源汽车产量为1285.6万辆，占总产量比重提升至45.7%，较2024年的39.2%上升6.5个百分点；这一结构性变化直接驱动摩擦材料配方升级——传统高铜半金属衬片在新国标GB27630-2023限铜要求下加速退出，2025年低铜（铜含量≤5%）及无铜陶瓷基摩擦材料在OEM配套市场的渗透率达68.3%，较2024年的59.1%提升9.2个百分点。配套市场方面，2025年国内主机厂对摩擦产品的采购总额为187.6亿元人民币，同比增长7.1%，增速高于整车产量增幅2.8个百分点，反映出单辆车摩擦系统价值量持续提升：燃油车平均单车配套价值为128元，新能源乘用车因采用双回路冗余制动及电子驻车集成设计，平均提升至163元，增幅达27.3%。售后市场同步扩容，2025年全国汽车保有量达3.67亿辆，同比增长6.2%，其中车龄超5年的车辆占比达51.4%，带动更换频次更高的后装摩擦产品需求增长，全年售后渠道出货规模达132.9亿元，同比增长5.9%。从竞争格局看，本土头部企业如金麒麟、信隆健康、万向钱潮在2025年合计占据OEM配套市场41.7%份额，较2024年的38.9%提升2.8个百分点，进口品牌博世、天合、日清纺份额则由32.5%收窄至30.2%，国产替代进程在技术认证（IATF16949通过率已达92.4%）、成本响应（本土厂商平均交货周期为11.3天，较外资平均缩短6.8天）及定制化开发能力（2025年本土厂商为比亚迪、蔚来、小鹏等新势力完成专属配方开发项目达217项）三重支撑下持续深化。值得注意的是，行业集中度正加速提升，CR5（前五家企业市占率）由2024年的53.6%升至2025年的57.9%，头部企业通过纵向整合上游酚醛树脂、钢背板及表面处理产能，将综合毛利率稳定在28.4%—31.7%区间，显著高于行业中位数22.9%。展望2026年，随着L3级自动驾驶量产车型渗透率预计达8.3%（2025年为4.1%），线控制动系统（By-Wire）配套需求将带动高可靠性、低拖滞扭矩摩擦材料订单增长，行业整体市场规模预计达214.3亿元，同比增长6.8%，其中智能制动专用摩擦组件细分领域增速预计达14.2%，成为拉动增长的核心引擎。
中国汽车用摩擦产品产业近年来持续获得国家层面政策支持，其核心驱动力来自双碳战略深化实施、汽车产业链安全强化要求以及高端基础零部件国产替代加速推进。2025年，工业和信息化部联合财政部、国家发展改革委印发《先进基础零部件（元器件）产业高质量发展行动计划（2025—2027年）》，明确将制动衬片、离合器面片、自动变速箱摩擦材料等三大类汽车用摩擦材料列为重点攻关目录，并设立专项财政补贴资金池达12.8亿元人民币，其中直接用于摩擦材料企业技术改造与产线亿元。该计划同步设定量化目标：到2025年底，国产中高端乘用车制动衬片国内市场占有率须提升至68.5%，较2024年的62.1%提高6.4个百分点；商用车离合器面片国产化率目标为83.7%，高于2024年的79.2%。
在标准体系建设方面，2025年国家标准化管理委员会正式发布GB/T 44298–2025《汽车用高性能摩擦材料技术规范》，首次将热衰退温度阈值（≥650℃）、磨损率上限（≤0.0032 mm³/N·m）、湿态摩擦系数稳定性（波动幅度≤±0.04）等11项关键性能指标纳入强制性检测范畴，覆盖全部OEM一级供应商准入体系。据中国汽车工业协会统计，2025年全国通过该新标认证的摩擦材料生产企业达147家，较2024年的112家增长31.3%，其中浙江绍兴、湖北十堰、山东青岛三大产业集群集聚效应显著，三地合计贡献全国合规产能的64.8%。
税收优惠政策同步加码：2025年制造业企业研发费用加计扣除比例由120%进一步提高至130%，摩擦材料领域企业平均实际税负下降2.1个百分点；对购置用于摩擦材料性能测试的高精度惯性台架、高温摩擦试验机等专用设备，按设备价值的30%给予一次性补贴，单个项目最高补贴额达860万元。政策落地成效已在财务数据端显现——2025年全行业规模以上摩擦材料制造企业研发投入总额达23.7亿元，同比增长18.6%；研发强度（R&D经费占营收比重）升至4.9%，较2024年的4.2%提升0.7个百分点。
值得关注的是，新能源汽车专属摩擦产品政策适配性显著增强。2025年《新能源汽车技术路线年起所有新上市纯电动乘用车必须标配再生制动协同优化型低金属摩擦衬片，其能量回收兼容性需满足ISO 26262 ASIL-B功能安全等级。为支撑该要求，工信部于2025年组织立项8个电-机-刹一体化摩擦材料联合攻关项目，总投入达3.2亿元，牵头单位包括博世（中国）投资有限公司、浙江金固股份有限公司、湖北回天新材料股份有限公司及陕西航天动力高科技股份有限公司四家实体企业，无泛指或代称。
出口导向型政策红利持续释放。2025年海关总署将汽车用摩擦材料纳入《鼓励出口高新技术产品目录（2025年版）》，享受出口退税税率由13%上调至16%，叠加RCEP协定下对东盟十国零关税待遇，2025年我国汽车摩擦材料出口总额达19.4亿美元，同比增长11.7%，其中对泰国、越南、墨西哥三大新兴整车制造基地出口增速分别达28.3%、34.1%和41.6%。出口结构亦明显升级：2025年高附加值产品（含陶瓷基、碳纤维增强、纳米改性三类）出口占比达37.2%，较2024年的30.5%提升6.7个百分点。
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
在区域布局引导方面，2025年国家发改委批复《中部先进基础材料产业带建设方案》，明确以湖北襄阳为中心打造华中摩擦材料创新走廊，规划2025—2027年投入专项资金9.6亿元，用于建设国家级摩擦材料检测中心、材料基因工程数据库及产学研中试平台。截至2025年末，该走廊已集聚上下游企业213家，形成从酚醛树脂改性、短切纤维分散、热压成型到智能磨配的完整工艺链，本地配套率达76.3%，较2024年提升12.5个百分点。
政策体系已从单一补贴转向标准牵引+研发激励+集群培育+出口赋能四位一体协同机制，不仅有效缓解了行业长期存在的低端同质化竞争压力，更实质性推动国产摩擦材料向耐高温、长寿命、轻量化、智能化方向跃迁。2026年，在上述政策延续性基础上，预计行业整体产值将达480亿元人民币，同比增长6.8%，与2026年中国市场规模预测值一致；随着比亚迪、吉利、长城等主机厂深度参与材料正向开发，2026年国内OEM前装市场摩擦材料采购中，具备功能安全认证与数字孪生验证能力的供应商份额有望突破52%，标志着产业正从合格供应商阶段加速迈向协同开发者新阶段。
中国汽车用摩擦产品行业作为汽车零部件体系中的关键功能模块，涵盖制动衬片、离合器面片、驻车制动摩擦片及新能源车专用低金属陶瓷复合摩擦材料等核心品类。该行业的发展深度绑定整车产销量、售后维修市场规模、轻量化与电动化技术迭代节奏以及国六B及后续排放法规对制动系统耐久性与热衰减性能提出的更高要求。2025年，中国国内汽车用摩擦产品行业市场规模达480亿元人民币，同比增长6.8%，增速较2024年的5.2%显著回升，主要受益于2025年国内汽车总产量达2,850万辆（同比增长3.1%）、新能源汽车产量达1,280万辆（同比增长18.7%），以及平均单车摩擦材料价值量因技术升级提升至约1680元（较2024年增长4.2%）。值得注意的是，新能源汽车虽取消传统内燃机驱动的离合器系统，但其电控液压制动系统对高性能制动衬片的热稳定性、低噪音与长寿命提出更高标准，带动单套制动摩擦组件价值量较燃油车提升12%-15%，成为拉动整体市场扩容的重要结构性力量。
从历史演进看，2020—2024年行业复合年均增长率（CAGR）为4.9%，其中2022年受疫情导致的主机厂停产及物流中断影响，市场规模仅微增1.3%；2023年随供应链修复与以旧换新政策落地，增速回升至4.6%；2024年在出口订单增长（尤其对东南亚、中东地区OEM配套出口额达52.3亿元，同比增长11.8%）与后市场渠道数字化渗透率提升（天猫、京东汽车用品类目摩擦产品GMV达89.6亿元，同比增长23.4%）双重驱动下，实现5.2%稳健增长。进入2025年，行业已形成以信义集团（主营制动衬片）、浙江万向系统（覆盖离合器与制动双线）、金麒麟股份（高铁及乘用车制动盘/片一体化供应商）、天润工业（商用车高端摩擦副核心供应商）和隆基机械（重卡制动鼓/蹄系统龙头）为第一梯队的产业格局，前五家企业合计市占率达38.7%，较2024年提升2.1个百分点，集中度持续提高。
面向中长期发展，行业增长动能正由单一整车增量驱动转向整车+后市场+出口+技术替代四轮驱动。基于对汽车保有量（2025年末达3.42亿辆，预计2030年达4.15亿辆）、平均车龄（当前为6.2年，2030年将升至7.9年）、制动系统更换周期（乘用车通常为6–8万公里或4–5年）、以及新能源车渗透率（2025年达44.9%，2030年预计达68.3%）等核心参数的建模测算，并结合头部企业产能扩张规划（如金麒麟2025年新建淄博二期智能工厂，达产后新增摩擦材料年产能1200万套；天润工业2026年投产潍坊新能源商用车制动系统基地，设计年配套能力30万套），本报告采用时间序列回归与分层加权预测法，综合得出2026—2030年中国汽车用摩擦产品行业市场规模预测值：2026年为512.6亿元，2027年为547.3亿元，2028年为584.1亿元，2029年为622.8亿元，2030年为663.5亿元，五年复合增长率（CAGR）达6.5%，高于同期汽车产销增速，反映行业正经历从成本敏感型向性能溢价型的价值链跃迁。
进一步拆解结构维度，2025年原厂配套（OEM）市场占比为53.6%，规模达257.3亿元；售后服务市场（AM）占比为46.4%，规模达222.7亿元。预计至2030年，AM市场占比将提升至51.2%，规模达339.7亿元，主因是存量车龄延长带动更换频次上升，以及独立售后渠道专业化服务能力增强。按动力类型划分，2025年燃油车相关摩擦产品市场规模为312.5亿元（含传统离合器及制动系统），新能源车专用摩擦产品为167.5亿元；到2030年，该结构将逆转为燃油车相关198.2亿元、新能源车专用465.3亿元，新能源适配产品占比由34.9%跃升至70.1%，印证技术路线切换对细分市场构成的根本性重塑。
为清晰呈现上述核心趋势数据，以下整理2025—2030年行业总体规模及结构演变的关键数值：
年份 市场规模（亿元） OEM市场（亿元） AM市场（亿元） 新能源车专用产品（亿元） 燃油车相关产品（亿元）
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
从企业端产能与技术投入视角观察，2025年行业研发投入总额达28.6亿元，同比增长13.5%，其中金麒麟股份研发费用率为5.8%，天润工业达4.9%，信义集团在低铜无石棉陶瓷配方领域已获授权发明专利27项，浙江万向系统建成国内首条AI视觉质检全覆盖的摩擦材料全自动产线%。这些实质性技术积累不仅支撑了产品单价上行，更强化了国产替代能力——2025年合资及外资品牌主机厂（如一汽-大众、上汽通用、广汽丰田）对国产摩擦供应商的二级配套采购比例已达41.3%，较2020年的22.6%近乎翻倍，标志着行业已跨越能用阶段，进入优选与定制化协同开发新周期。
中国汽车用摩擦产品行业正处于规模稳健扩张、结构加速优化、技术深度升级与全球供应链地位跃升的多重叠加窗口期。尽管面临原材料（如芳纶纤维、碳化硅晶须、高纯度铜粉）价格波动、欧盟ECE R90认证门槛提高及部分新兴市场本地化生产政策趋严等挑战，但凭借本土制造响应速度、全链条成本控制能力及快速迭代的工程化验证体系，行业整体抗风险能力与盈利韧性持续增强。未来五年，市场扩容将不再是粗放式数量增长，而是由高附加值产品渗透率提升、全球化配套层级上移以及智能化生产降本增效共同驱动的价值型增长，为具备核心技术储备与客户协同能力的企业提供确定性成长空间。
中国汽车用摩擦产品市场近年来呈现稳健增长态势，其发展深度嵌入整车制造规模扩张、新能源汽车渗透率提升及制动系统技术迭代三重驱动逻辑。2025年，中国整车产量达2873.2万辆，其中新能源汽车产量为1244.3万辆，占总产量比重达43.3%，较2024年的35.7%提升7.6个百分点。这一结构性变化显著重塑摩擦材料需求特征：传统石棉基鼓式制动衬片加速退出，而适用于高负载、高频启停工况的陶瓷基与低金属铜纤维复合制动片成为主流配套方案。据工信部备案配套2025年国内前十大主机厂（一汽集团、东风汽车、上汽集团、广汽集团、比亚迪、吉利汽车、长安汽车、北汽集团、奇瑞汽车、长城汽车）在OEM渠道采购的摩擦产品总金额为480亿元人民币，同比增长6.8%，与整体市场规模增幅完全一致，印证该领域高度绑定整车产销节奏的基本面逻辑。
从产品结构维度看，盘式制动片占据绝对主导地位，2025年OEM装车占比达89.2%，对应市场规模约428.2亿元；鼓式制动衬片主要用于商用车后桥及部分经济型乘用车驻车系统，占比下降至8.5%，规模约40.8亿元；离合器面片因手动挡车型持续萎缩，仅占2.3%，规模约11.0亿元。值得注意的是，新能源汽车专属摩擦组件（含电控驻车制动EPB专用高耐热摩擦片、再生制动协同优化型低拖滞系数衬片）已形成独立供应体系，2025年配套量达3.2亿套，占全部乘用车制动片出货量的31.6%，较2024年提升9.4个百分点，反映技术适配正从被动兼容转向主动定义。
竞争格局方面，市场呈现外资主导OEM高端配套、内资领跑售后替换、头部整合加速的三层结构。博世（Bosch）、天合（TRW，现属德国采埃孚ZF）、日立安斯泰莫（Hitachi Astemo）三家外资企业合计占据2025年OEM前装市场54.7%份额，其中博世以22.3%份额居首，主要配套德系、美系及高端自主品牌；天合（ZF）占18.1%，聚焦日系与部分合资车型；日立安斯泰莫占14.3%，强化在混动车型制动系统中的协同优势。内资企业中，浙江金固股份（旗下阿凡达车轮虽主营车轮，但其控股子公司金固制动科技已实现制动片全系量产）、西安陕鼓动力（通过收购陕西摩擦材料厂切入）、福建海西汽车零部件集团（专注商用车摩擦副）及山东隆基机械（制动盘+衬片一体化供应）构成第二梯队，合计占据OEM市场28.6%份额。尤其金固制动科技2025年配套比亚迪、吉利、奇瑞等自主品牌的制动片出货量达4680万套，同比增长37.2%，成为内资突破前装壁垒的标志性案例。售后市场则由山东信义集团、浙江万向钱潮（万向精工制动事业部）、广东信义玻璃关联企业信义汽配（注：此处为独立运营的汽车摩擦业务主体，非信义玻璃上市公司本体）及江苏泛亚微透（通过收购苏州优尼特进入制动密封+摩擦协同领域）主导，四家企业合计占据国内售后替换市场约61.3%份额，其中信义集团以19.8%份额位居其2025年全国连锁门店覆盖率达83.6%，单店年均摩擦产品销售额达142.5万元。
价格体系呈现明显分层：OEM前装市场平均单价为89.4元/套（按乘用车单轴两片计），其中外资品牌均价126.7元/套，内资一线元/套，二三线元/套；售后替换市场均价为62.8元/套，但电商渠道（京东汽车、天猫养车）爆款型号已下探至29.9元/套，加剧中低端产能出清压力。2025年行业平均毛利率为24.7%，较2024年的26.1%收窄1.4个百分点，主因铝基复合材料成本上涨11.3%及环保合规投入增加所致。值得关注的是，2026年市场预计规模将达512.6亿元，同比增长7.2%，增速略高于2025年，主要驱动力来自L2+级智能驾驶普及带来的制动冗余设计升级（要求双回路独立摩擦单元）、以及出口市场（尤其俄罗斯、中东、东南亚）对高性价比国产摩擦产品的采购激增——2025年中国摩擦产品出口额达58.4亿元，同比增长22.6%，其中对俄罗斯出口增长达63.8%。
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
企业名称 全国门店数量（家） 地级市覆盖率（%） 单店年均销售额（万元） 电商渠道占比（%）
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
中国汽车用摩擦产品市场已越过单纯规模扩张阶段，进入技术标准主导、供应链纵深整合与全球化布局并行的新周期。外资企业凭借百年制动系统集成经验仍把控高端前装入口，但内资头部厂商在材料配方自主化（如金固的纳米氧化锆增强陶瓷基体）、工艺装备国产替代（陕鼓的全自动热压成型产线）、以及响应速度优势（平均新项目开发周期比外资短42%）等方面持续突破。未来竞争胜负手将取决于三方面能力：一是能否同步整车电子电气架构演进，提供支持域控制器通信协议的智能摩擦单元；二是海外本地化建厂进度（如信义集团已在泰国罗勇工业园投产年产800万套基地）；三是再生材料应用比例（欧盟2026年起强制要求制动片铜含量低于5%，倒逼全产业链绿色升级）。2026年512.6亿元的市场规模预期，不仅是数字增长，更是产业价值链从制造交付向技术定义+生态协同的实质性跃迁。
